تحلیل اختصاصی از بازار بورس 26 آبان 94 و پیش بینی بازار فردا

بانکی دات آی آر: لازم به ذکر است که این تحلیل‌ها نظرات اختصاصی کارشناسان کارگزاری آبان است و هیچ تضمینی برای سودآور بودن نیست.

ادامه نزول گروه خودرویی
گروه خودرویی برخلاف نحوه دادوستدهای اواخر بازار دیروز و برخلاف انتظار اکثر فعالین بازار، مجددا با افت قیمتی مواجه شدند تا جایی که نماد خودرو صف فروش سنگینی را تجربه نمود و بازار را به سمت منفی شدن بیشتر سوق داد اما در آنسو گروه حمل و نقل با افزایش تقاضا اکثرا مثبت پی گیری می شوند تا جایی که نمادهای توریل، حتوکا و حسینا در یک قدمی صف خرید شدن قرار گرفتند. نمادهای خودرو، ختور و ختوقا جهت تشكيل جلسه هيات مديره به منظور تصميم گيري در خصوص افزايش سرمايه ، متوقف شدند.
گروه های بانکی، بیمه ای و سرمایه گذاری اکثرا همچنان متعادل و منفی دنبال شدند که در این بین ادامه صف خرید پرحجم و معاملات مثبت نمادهای بساما، وبهمن و واتی و صف فروش نماد وکار نمایان تر بود. . نماد بساما جهت برگزاري مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام متوقف شد. در گزارش اخیر بانک اقتصاد نوین، درآمدهای بانک۱۴ درصد کاهش و هزینه ها ۲۸ درصد رشد داشته و موجب شده تا سود خالص نسبت به ۶ ماهه نخست سال ۹۳ تقریباً ۶۰ درصد کاهش داشته باشد و از شرایط نامناسب آن حکایت دارد. اما بانک خاورمیانه با افزایش ۳۹ درصدی درآمدها و رشد ۲۳ درصدی هزینه ها و در نهایت افزایش تقریباً ۵۰ درصد سود خالص نسبت به ۶ ماهه نخست سال ۹۳ از وضیعت به مراتب مناسب تری برخوردار می باشد.
در بازارهای بین المللی قیمت های فلزات پایه، طلا، فلزات گران بها و نفت همگی متاثر از اخبار، حوادث و تنش های کشور فرانسه و ضعف اقتصادهای بزرگی همچون آمریکا و چین با افت مجدد اما محدود مواجه گردید که از ادامه جو احتیاط و سردرگمی سرمایه گذاران حکایت دارد. در گروه های فلزی و معدنی نمادهای فولای، وتوکا، فسرب، فولاژ، کروی، کاما، کمنگنز و فزرین مثبت و صف خرید و افزایش حدود ۱۱۵ درصدی تعرفه واردات زغال سنگ سبب ادامه افزایش اقبال و شروع مثبت گروه زغال سنگی گردید. نماد کشرق جهت برگزاري مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده نوبت دوم صاحبان سهام متوقف شد.
در گروه های پتروشیمی و پالایشگاهی معاملات پرحجم متعادل و مثبت نماد شپلی، ادامه صف خرید نمادهای شکلر، شسینا و شفارس و دادوستدهای متعادل و منفی بقیه هم گروهی ها را مشاهده نمودیم.
گروه ساختمانی برخلاف کلیت بازار اکثرا متعادل و مثبت دنبال شدند تا جایی که نماد ثغرب صف خرید را نیز تجربه نمود همچنین نماد ثعمرا پس از برگزاري مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام در خصوص افزايش سرمايه و ارائه اطلاعات پيش بيني با سرمايه جديد متعادل و مثبت به گردونه معاملات بازگشت اما گروه سیمانی همچنان اکثرا کم حجم، متعادل و منفی دنبال شدند.
در گروه های ماشین آلات، تجهیزاتی و برقی، نمادهای تکنو، تمحرکه، فاذر، بالبر، بکاب، فاراک و فاما با افزایش تقاضا و معاملاتی مثبت دنبال شدند و بقیه اکثرا متعادل با گرایشی منفی به کار خود پایان دادند. احتمال عقد قرار داد ٤٠٠ ميليون يورويي با وزارت نفت و حاشيه سود ۲۵ درصدی اين قرارداد دلیل اقبال نماد فاذر طی معاملات امروز بود. شرکت موتوژن جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه به منظور تصويب صورتهاي مالي متوقف شد.
نماد شليا پس از برگزاري مجامع عمومي عادي ساليانه و فوق العاده صاحبان سهام و تقسيم سود نقدي با رشد حدود ۵ درصدی به گردونه معاملات بازگشت و نمادهای کگاز و کفپارس همچنان مثبت و نمادهای کرازی، کپشیر، کفرا و کتوکا منفی گروه کانی های غیر فلزی بودند. درگروه آی تی از بنیای ترین گروه های حال حاضر بازار نمادهای رانفور، مفاخر و رکیش با رشد قیمتی مواجه شدند و علیرغم افت اکثر گروه ها و نمادها جابجایی بلوک حدود ۷ میلیون سهمی اخابر در محدوده مثبت سبب رشد حدود ۱۷ واحدی شاخص کل گردید. گروه بنیادی محود دارویی نیز اکثرا کم حجم، متعادل با گرایشی منفی دنبال شدند که در این بین معاملات مثبت و صف خرید نمادهای دبالک، شتهران، دعبید، دلقمان و صف فروش و معاملات منفی دروز، دابور، دامین و دزهراوی نمایان تر بود همچنین نماد معاملاتي شركت داروسازي كوثر با توجه به تعديل پيش بيني درآمد هر سهم، متوقف شد.
گروه قندی اکثرا دومین روز منفی بعد از صعود خیره کننده ماه های اخیر را تجربه نمودتد که در این بین نماد قزوین همچنان با صف خرید پرحجم و رشد قیمتی چشم نوازی می نمود. شرکت قند قزوین با سرمایه ۱۶۵ میلیارد ريالی، از اواخر مرداد ماه با صف خرید مداوم همراه بوده که بخشی از این اقبال می تواند ناشی از برنامه عرضه بلوک مدیریتی آن باشد. دو سهامدار اصلی شرکت قند قزوین یعنی شرکت &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۶۶;در &#۶۵۲۱۱;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۲۶; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۹۲;&#۶۵۲۱۲;&#۶۵۲۱۲;&#۶۵۲۶۶; &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۸;ش صنایع غذایی &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۶۶; با مالکیت ۵۱ درصدی و &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۶۶;د &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۱۶;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۲۳۶;&#۶۵۱۶۶;ن با مالکیت ۳۷ درصدی، قصد فروش تمام سهام تحت تملک خود در این شرکت و خروج کامل را دارند. این بلوک شامل بیش از ۱۴۶ میلیون سهم است که به قیمت پایه هر سهم ۲۳۱۴ ریال و به صورت یکجا و نقد، ۱۰ آذر ماه به فروش گذاشته می شود. در صورت انجام این معامله ۳۳۸ میلیارد ريالی، بنیاد مستضعفان پس از ۳۶ سال از مدیریت شرکت قند قزوین خداحافظی می کند. نمادهای قثابت و قلرست جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه به منظور تصويب صورتهاي مالي متوقف شدند.
در پایان معاملات امروز شاخص کل متاثر از معاملات منفی نمادهای شپنا و خودرو با افت (۹۳.۴۰) واحدی به ارتفاع ۶۳,۰۱۵ واحدی رسید که در این بین نمادهای اخابر و رمپنا بیشترین تاثیر مثبت را داشتند. برای فردا نیز معاملاتی کم حجم و فرسایشی منفی در صورت عدم رخداد سیاسی و اقتصادی خاصی پیش بینی می شود.