تحلیل اختصاصی از بازار بورس 7 آذر 94 و پیش بینی بازار فردا

بانکی دات آی آر: لازم به ذکر است که این تحلیل‌ها نظرات اختصاصی کارشناسان کارگزاری آبان است و هیچ تضمینی برای سودآور بودن نیست.

بازار فرسایشی منفی
در اواخر بازار با افزایش فشار عرضه ها، بیشتر گروه ها و نمادها منفی تر شدند. خچرخش، خریخت، خفنر، ولبهمن، حپترو، خلنت، خبهمن و حفارس از معدود نمادهای متعادل و مثبت گروه های خودرویی، لیزینگی و حمل و نقل بودند و بقیه همسو با کلیت بازار اکثرا متعادل و منفی دنبال شدند. نایب رئیس انجمن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو با بیان اینکه قوانین مالیاتی عرضه را برای فعالیت تولید کنندگان سخت‌ کرده و برخی قطعه سازان به دلیل بدهی مالیاتی با توقیف انبارها و یا به دلیل عدم پرداخت مالیات هر 3 ماه یک بار باید جرایم سنگینی را به سازمان امور مالیاتی پرداخت می‌کند روبرو شده‌اند(تسنیم). به دلیل لزوم نهایی شدن دستورالعمل اجرایی روش ثبت سفارش، عرضه اولیه “خدیزل” به همان روش قبلی و جاری یعنی حراج انجام خواهد شد. در این عرضه 50 میلیون برای کشف قیمت از طریق کارگزاران و 50 میلیون سهم دیگر برای معامله گران آنلاین در نظر گرفته شده و سهمیه هر کارگزار با تمام شعب 260 هزار سهم تعیین شده است. همچنین سهمیه هر نوع صندوق نیز 145 هزار سهم تعیین شده است. این شرکت با سرمایه 100 میلیارد تومانی وابسته به گروه بهمن بوده و پیش بینی سود هر سهم این شرکت برای سال 94 حدود 69.2 تومان می باشد(بورس پرس).

علیرغم حمایت های سهامداران عمده و حقوقی نمادهای گروه بانکی و بیمه ای، اکثرا همچنان منفی دنبال می شوند که در این بین معاملاتی مثبت برخی تک نمادها همچون اتکای،کوثر و وبصادر نمایان تر می باشد اما در گروه سرمایه گذاری معاملاتی متعادلتر با گرایشی مثبت در جریان بود تا جایی که نمادهای وامید، وسپه، وبهمن و وصندوق مثبت دنبال شدند. مالکیت ۷۹ درصدی وبشهر در غمارگ و در نظر گرفتن افزایش سود هر سهم غمارگ از ۵۹۸ ريال به ۶۸۰ ريال، شرکت وبشهر را با تعدیل مثبت احتمالی مواجه خواهد نموده امری که برارزندگی نماد وبشهر پیش از پیش می افزاید اما دادوستدهای منفی آنرا نظاره گر هستیم. ). سرمایه گذاری آتیه دماوند ۲۹% سهام شرکت سایان کارت را فروش را به قیمت ۱۶۰ میلیارد ريال و با شرایط ۳۰% نقد و مابقی اقساط ۳ ساله می باشد. فروخته و از این محل۴۰ ريال به سود هر سهم سال مالی منتهی به آذر ۹۴ افزوده خواهد شد. بانک قوامین در حالی مهرماه شاهد حضور غلامحسن تقی نتاج به عنوان مدیرعامل جدید و خداحافظی احمد خطیبی بود که ۱۵ آذر ماه دو مجمع فوق العاده و عادی بطور فوق العاده برگزار می کند. این بانک ۸۰۰ میلیارد تومانی ۳۱ تیر ماه اقدام به تشکیل مجمع سالانه کرده بود اما با توجه به عدم ثبت افزایش سرمایه تا تاریخ برگزاری مجمع، تصمیم گیری در خصوص تقسیم سود، پاداش هیئت مدیره، انتخاب اعضای هیئت مدیره و تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره به تشکیل مجمع عادی بطور فوق العاده پس از ثبت افزایش سرمایه موکول شد. به این ترتیب ساعت 10 و 11 روز یکشنبه 15 آذر دو مجمع برای تصمیم گیری درخصوص اصلاح اساسنامه بانک و انتخاب اعضای هیئت‌مدیره در موسسه فرهنگی ورزشی پاس قوامین واقع در تهران، شهرک اکباتان ، فاز یک ، خیابان ورزش ، روبروی باشگاه راه آهن برگزار خواهد شد(بورس پرس). شورای عالی بورس با کلیت راه اندازی بورس ارز موافقت کرد. با توجه به اینکه تاسیس این بورس نیازمند اجرای الزاماتی همچون تک نرخی شدن ارز، رفع محدودیت های ناشی از تحریم ها در انتقال و خروج ارز و ساماندهی صرافی هاست، مقرر شد برنامه زمان بندی تاسیس و آغاز به فعالیت این بورس در هفته های آینده تدوین شده و به این شورا ارائه شود(بورس پرس).

نمادهای شفارس، شپلی، فارس، وپترو، شمواد، کرماشا، خراسان، شلعاب، زاگرس، شپارس، جم و شکلر در گروه پتروشیمی مثبت، بقیه متعادل، منفی و گروه پالایشگاهی، فلزی و معدنی اکثرا منفی به کار خود پایان دادند این در حالی است که روز جمعه در پایان دادوستدهای بازارهای بین المللی، قیمت های فلزات پایه، طلا و فلزات گران بها و نفت متاثر از اخبار افزایش روز افزون ارزش شاخص دلار و کاهش خرید طلا توسط کشور هند با افت مجدد مواجه گردید. پالایشگاه لاوان درحالی آمار تولید و فروش ۷ ماهه را با فروش ۱۰۶ درصدی محصولات (بیش از یک میلیون و ۷۹۰ هزار تن) اعلام کرده که عملکرد سه ماه اول سال را با تحقق زیان ۳۷۵ ریالی هر سهم همراه کرد تا فرایند تولید زیان این شرکت ادامه دار باشد. براساس این گزارش، “شاوان” مرداد سال جاری سود ۱۹ تومانی هر سهم سال مالی گذشته را با تحقق زیان ۲۳۰ تومانی همراه کرده بود. این شرکت فرابورسی و مشمول اصل ۴۴ برای سال جاری هم برای سهم ۴۹۵ ریال زیان پیش بینی کرده است(بورس پرس).
گروه های ماشین آلات، تجهیزاتی و برقی، آی تی و دارویی، ساختمانی و سیمانی اکثرا متعادل و منفی دنبال شدند و از معدود نمادهای کم حجم و مثبت به نمادهای رانفور، رتاپ، شتهران، دبالک، سخاش، بسویچ، لسرما و فاما می توان اشاره نمود. شرکت فولاژ در گزارش دوره ۶ ماهه با تعدیل منفی مجدد، به سود ۳۳ ریالی قناعت نمود. شرکت فولاژ از تولیدكنندگان بزرگ انواع فولاد آلیاژی در خاورمیانه می باشد كه محصولات آن در صنایع خودروسازی، نفت و گاز و پتروشیمی، نیروگاهی و ساخت لوازم پزشکی كاربرد وسیعی دارد. ظرفیت اسمی این شركت ۵۵۰ هزار تن فولاد خام و ۲۶۰ هزار تن نورد است. در مقابل ۵۹۶۷ میلیارد ریال دارایی جاری، ۷۵۹۳ میلیارد ریال بدهی جاری دارد که این موضوع ریسک عدم انجام تعهدات را افزایش می دهد. شركت ۷۱.۸ میلیون یورو بدهی ارزی به بانك توسعه صادرات دارد. ۲۵% سهام از شرکت فولاد غدیر ایرانیان در مالکیت فولاژ است که قرار است سهام این شرکت در زمان رونق بازار در فرابورس عرضه گردد. این شركت سود هر سهم سال جاری را با سرمایه ۴۱۶۰ میلیارد ريالی، در ابتدا ۱۶۴ ریال برآورد نمود که در گزارش دوره ۳ ماهه به ۱۲۸ ريال تقلیل داد.
نمادهای کرازی، کمرجان، کتوکا، کسرام و شلیا در گروه کانی های غیر فلزی با افزایش قیمت مجدد مواجه گردیدند. گروه قندی اکثرا مثبت و همراه صف خرید دنبال شدند تا جایی که نماد قثابت با توجه به تعديل منفی اعلامی و پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه (بدون تقسيم سود نقدي) با رشد حدود ۱.۵ درصدی به گردونه معاملات بازگشت. نماد رکیش جهت برگزاري مجامع عمومي عادي به طور فوق العاده به منظور انتخاب اعضاي هيات مديره – عمومي فوق العاده به منظور تصميم گيري در خصوص افزايش سرمايه، متوقف شد همچنین شرکت صنایع لاستیکی سهند که برنامه افزایش سرمایه ۴۰۰ درصدی از دو محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی و سود انباشته را دارد، پیش از این ۱۳ آبان درباره امکان استفاده از معافیت موضوع ماده ۱۳۸ قانون مالیات های مستقیم با توجه به انتقال کارخانه به اشتهارد شفاف سازی کرده بود(بورس پرس).

در پایان معاملات امروز شاخص کل متاثر از معاملات منفی نمادهای تاپیکو و وغدیر با افت (۹۹.۱۸) واحدی به ارتفاع ۶۲,۶۳۵ واحدی رسید که در این بین نمادهای فارس و جم بیشترین تاثیر مثبت را داشتند همچنین برای فردا همچنان معاملاتی فرسایشی و منفی راپیش بینی می نماییم.